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曼芙丽:汽车后市场行业分析

  目前中国有1.6亿辆汽车,44万家汽修厂,整个汽车后市场规模达万亿。


  从保有量与销量之比来看,现阶段我国汽车保有量与销量之比不到 6,远小于发达国家以及全球 14左右的水平,我国汽车保有量将来仍有较大增长空间。


  汽车后市场需求与汽车车龄有着密切关系,一般而言,3 年以内的新车售后需求较小,车龄超3年以后,售后需求开始增加;车龄达到 6 年以后,汽车维修、二手车拍卖等后市场需求达到最高。


  影响汽车后市场需求的两大因素是:汽车保有量和汽车产业链利润结构。在汽车保有量方面,到2018年,我国汽车保有量将达到甚至超过2亿辆。在我国在整个汽车行业利润中,汽车销售的利润占比不到20%,零部件工业利润约占20%,其他60%的利润都来自于服务领域,还有很大的提升空间。

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  前瞻分析《2016-2021年中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》认为,2016-2020年我国汽车后市场将保持在10%-15%的市场发展增速。预计到2020年,汽车后市场的规模将达到1.435万亿。


  行业特征与分布


  71%的汽车后市场企业注册资金规模在50万元以下,但有1%的企业注册资金规模达1亿元。


  汽车后市场中小型企业占主导,员工人数50人以下的企业占比为93%,500人以上的企业仅为0.82%。


  汽车后市场企业所在地分布情况主要集中在北上广,占比分别为北京12.81%、上海10.71%和广东8.26%。


  行业效率


  63.33%的汽车后市场企业业绩增速达到10%-20%,而更有23.33%的企业业绩增速达到20%-50%。


  汽车后市场发展仍处于初级阶段,73.11%的企业收入在1000万以下,而收入在10亿以上企业仅占0.82%。


  中低端车保养的客单价约500元,毛利只有30%左右。


  汽车美容行业利润主要来源于原料差价及工时费上,一般利润率达到40%以上,甚至更高。绝大多数私家车都会进行二次装修也就是美容,花3000-5000元是平常事,花一万元以上的也不在少数。


  美国维修保养服务行业毛利率高达45%~50%。从我国目前主导后市场的经销商来看,后市场业务平均毛利率为40%左右,远高于新车销售2%~9%的毛利率。


  行业痛点


  汽车后市场整体生产力水平低下、效率低。

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  供应链模式不完善。


  汽车后市场存在生套互联网+模式,没有连接到互联网+的本质上。


  汽车后市场本身的服务质量参差不齐,行业标准缺乏,缺乏具体的实施细则和流程标准。


  存在技术壁垒,碎片化发展模式大肆存在。


  品牌打造缺乏章法。


  大数据互联网应用还存在着一定的限度。


  汽车产业是如此庞大而纷繁复杂的一个行业,电商化、互联网化、智能化一定会是最终的趋势所在,未来汽车行业谁说了算,眼下谁也无法断定,谁胜谁负还要看,谁能先突破限制发展的痛点,到那时“互联网+汽车”的春天也一定会真正到来。


  行业趋势


  各大资本抢滩汽车后市场


  不仅各大整车企业、零部件企业加紧布局后市场,各种互联网创业者、险企也加紧布局,他们以车品、洗车、保养、维修、保险、二手车等项目作为切入点,在万亿汽车后市场努力寻求机会。


  连锁品牌化,服务满意度是竞争力


  多家汽车后市场品牌涌出街头,并在品牌上做出升级,正式进入汽车服务连锁,并在行业内提出“服务”、“连锁”两大概念。


  现在的品牌需做到以‘家’文化为出发点,致力于为车主打造‘第二个家’为前提。不论是直营店还是加盟店,统一的产品,统一的服务,让顾客无论到哪个城市,只要来到店铺,都拥有同样舒适的体验感受,就像回到了家一样。这样做下去才会在让品牌在消费者的心里烙上印记。


  “互联网”成趋势


  未来汽车后市场的顾客将以80后、90后为主力军,面对越来越年轻化的市场,业内人士普遍认为在未来5年内,汽车服务行业还是会属于汽车服务直营连锁与互联网相结合。


  真正的O2O应该是线上下单的便捷性与线下服务的体验性相结合,二者缺一不可。并且线下的体验性要更加重要。